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元宇宙行业深度研究元宇宙产业发展阶段与投

(报告出品方/作者:东北证券,宋雨翔)

1.元宇宙:互联网发展的下一阶段

1.1.元宇宙是对未来虚拟世界形态的畅想

1.1.1.元宇宙是未来数字世界的形态

元宇宙(Metaverse)其概念诞生于年美国科幻作家尼奥·斯蒂文森撰写的《雪崩》。在书中,斯蒂文森首次提及了“Metaverse(元宇宙)”和“Avatar(化身)”这两个概念。书里描绘了一个平行于现实世界的网络世界,即元宇宙,在现实生活中彼此隔绝的人们能够通过化身,在这个虚拟世界中相识与交流,并且工作和生活都可以在这个世界中进行。此外,年上映的影视作品《头号玩家》中的绿洲也具备类似的概念,人们戴上VR设备后,可以进入与现实反差强烈的虚拟世界,在虚拟世界体验各种各样的游戏。而在具有类似设定的动漫作品《刀剑神域》中,主角通过NERvGear(游戏中的VR设备)进入“完全潜行”状态后,现实中的身体并不会跟着游戏中活动,意识也完全进入到游戏中不受外界干扰。

元宇宙是一个包含丰富的数字内容的虚拟数字世界,是对人类生存和感官维度的拓展。根据维基百科,元宇宙是通过虚拟增强的物理现实,呈现收敛性和物理持久性特征的,基于未来互联网,具有链接感知和共享特征的3D虚拟空间。目前互联网产业也对元宇宙的概念形成了一定程度的共识,其同时包括物质世界和虚拟世界,拥有全面而且丰富的数字内容,并且是建立在现实世界基础上的、需要保持持久稳定的虚拟空间。清华大学元宇宙产业报告则将元宇宙概括为人类生存维度的拓展——从现实世界拓展为现实世界和虚拟世界构成的综合环境(syntheticenvironment)以及人类感官维度的拓展——从现实视觉、听觉、触觉拓展为包含现实和虚拟的综合感官(syntheticsense)。

1.1.2.产业解读具备多样性

各大厂商也对元宇宙有深入的解读。罗布乐思(Roblox)提出了Metaverse八大特征,即Identity(身份)、Friends(朋友)、Immersiveness(沉浸感)、LowFriction(低延迟)、Variety(多样性)、Anywhere(随地)、Economy(经济)、Civility(文明)。研发工具Beamable公司创始人JonRadoff提出了元宇宙的7层价值链,包括体验、发现、创作者经济、空间计算、去中心化、人机交互、基础设施。扎克伯格将元宇宙理解为一个永续的、实时的,且无准入限制(多终端)的环境,“把元宇宙想象为一个实体互联网,在那里,你不只是观看内容,你整个人就身在其中。”

1.1.3.互联网龙头布局广泛,投资力度较大

大厂布局广泛,投资力度较大。从头部互联网公司布局来看,互联网大厂对元宇宙布局广泛。Facebook更名META,全方位进军元宇宙。

1)在硬件方面收购Oculus,并加大ARVR领域的投资,布局虚拟现实设备,目前已经具备千万级销量终端Quest2,并逐步探索新的输入场景。

2)布局虚拟社交,旗下VR虚拟社区Horizon平台逐步探索虚拟社交场景。

3)布局数字货币领域,发布Libra虚拟货币(现已更名为Diem)。

4)游戏方面,在已有的《BeatSaber》、《Population:One》两款爆款游戏之外,Facebook正在跟Vertigo合作开发五款即将推出的游戏。10月推出《生化危机4》VR版,预计将推出《BladeSorcery:Nomad》、《侠盗猎车手:圣安地列斯》。外设健身XR为其拓展应用,包含了ActivePack制作的健身配件包。

5)在社交方面,Facebook推出VR社交软件HorizonHome。用户可以VR中构建自己的社交化身(Avator),并通过该化身与朋友共度时光。

6)Facebook还推出了类似于Zoom的企业通讯软件Workplace。而Workrooms是面向VR用户推出的跨平台VR协作平台,Workrooms建立在Workplace业务之上,是一个基于VR的协同办公软件。其特点包括需要物理桌面、多数场景基于手势、VR协同、可连结PC和键盘等其他输入设备。

7)基础设施投资力度加大,Facebook广泛的元宇宙布局导致资本开支增加,Facebook预计,年资本支出约为亿美元;因为对数据中心、服务器、网络技术设施和办公场地进行投资,年资本支出将在亿美元至亿美元。

腾讯提出“全真互联网”并构建了最为全面的内容体系,在社交、游戏、影视、电商、直播等领域从硬件到应用生态进行全方位布局。随着消费互联网和产业互联网的发展,一个线上线下一体化、数字技术与真实世界融合的全真互联时代正加速到来。腾讯对元宇宙的技术理解主要包括三方面:1)算力将延伸到网络的每一个角落;2)云原生的重要性会进一步凸显,开发者和企业需要更懂得借助云来实现高效数字化转型;3)超高清、超低延时的网络传输是确保用户沉浸式体验的基础。

其他互联网头部企业也在进行积极的布局,谷歌重新招聘Meta操作系统工程师MarkLucovsky,预计将构建全新的AR操作系统。据AppleInsider,苹果预计在年推出新款MR眼镜,定位中高端客户。国内VR龙头厂商PICO于年8月29日正式官宣,加入字节跳动。

1.1.4.硬件及工具类厂商探索元宇宙新机遇

英伟达推出Omniverse,推动元宇宙持续发展。NVIDIAOmniverse是由NVIDIA开发的一个新平台,专为虚拟协作和实时逼真模拟打造的开放式平台。根据NVIDIA


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